却说诸葛亮领兵伐魏，已出发到汉中，屯驻石马城。

魏主曹叡，甫经嗣位，改元太和，闻得蜀兵进攻，即欲亲自出发领兵御敌。散骑常侍孙资，谓南郑斜谷，险阻异常，不宜劳师进取，但命大将据守要害，自足震慑寇敌，静镇疆场，曹叡于是罢议。但进抚军将军司马懿，为骠骑大将军，都督荆豫二州诸军事，屯兵宛城，堵御东西。

大将军曹真，都督关右，专拒蜀兵。新城太守孟达，本来是由蜀汉投靠的魏国。与魏侍中桓阶，将军夏侯尚友善，夏侯尚和桓阶相继病殁，孟达心不自安。事为诸葛亮所闻，嘱咐中都护李严招从孟达，孟达复书如命；偏偏魏兴太守申仪，与孟达有嫌隙，时常侦察伺过，一听闻孟达暗中沟通蜀使，即而报知曹叡，魏明帝曹叡令司马懿相机进军讨伐。司马懿佯为慰解，暗中却调动兵马，潜赴新城。

孟达得司马懿书，迟疑未决，因遣人访问诸葛亮。诸葛亮令孟达赶紧加防，毋堕司马懿设计。

孟达尚复书与诸葛亮道：“宛城距洛阳八百里，至新城且一千二百里，若司马懿前来，亦当表闻魏主，往返须一月间事，达城池已固，自足拒懿，幸请放怀。”

这书信递至石马城，诸葛亮阅毕惊叹道：“达必为司马懿所擒了！”

果然不到半月，便由孟达飞书乞援，内称孟达举事八日，司马懿兵即到城下，神速异常，请即发兵相救。

诸葛亮又叹为无及，不得已派遣偏师，往援新城。兵方就道，孟达败死的消息，便即传到，诸葛亮乃将偏师调回，合力北向。行至南郑，镇北将军魏延出迎，诸葛亮即使魏延为丞相司马，统领前军。

魏延献议道：“魏令夏侯惇都督长安，楙系掯子，曾娶操女为妻，年少志骄，毫无谋略，延愿得精兵五千，取道褒中，沿秦岭东进，绕出子午谷，不过旬日，可到长安；楙闻延掩至，必不敢持久，弃城东走，丞相可从斜谷，进与延会合，并力一举，咸阳以西，便可平定了。”计却甚是。

诸葛亮摇首道：“此计甚危，不如安从坦道，方保万全。”

魏延又说道：“丞相从大道进兵，彼必沿路防守，旷日持久，何时得取中原？”

诸葛亮慨叹道：“天若祚汉，何患不胜？”

遂不从魏延之计，魏延怏怏退出。暗伏下文。

诸葛亮佯言由斜谷取郿，却使赵云为镇东将军，邓芝为扬武将军，据住箕谷，作为疑兵；一面亲率诸军，进攻祁山，队伍整齐，号令严肃。

南安、天水、安定三郡，闻风请降。惟天水太守马遵，正与参军姜维，功曹梁绪等人，案行属县，听闻得蜀兵已至祁山，郡县响应，料知无路可归，拟往投上邽，姜维劝马遵仍归郡治，马遵却疑姜维心有异志，夤夜自去。

姜维还至天水郡中，吏民已相率降蜀，闭门拒姜维，害得姜维进退维谷，没奈何奔投蜀营。

姜维本是天水郡冀县人，字伯约，少读兵书，熟谙韬略。诸葛亮引与共语，皆中机要，当然心喜，遂举姜维为仓曹掾，加号奉义将军。（事依《姜维本传》，不同罗氏《演义》）

魏大将军曹真，方督兵守郿，哪知蜀兵却西出祁山，连下南安天水安定三郡，急切无分身法，只好飞书传报魏主曹叡，请派将扼守关西。魏主雊遂起兵五万，使右将军张合为前驱，自为后应，同至长安，并调司马懿由东会师，共击蜀兵。

蜀将马超，时已早殁，不略马超。只有马超从弟马岱，从军出征，马岱勇略不及马超，虽为蜀将，未堪大任，故诸葛亮得三郡，不复令再镇凉州。

这个时候，诸葛亮闻张合、司马懿合兵来攻，遂召诸将与语道：“魏兵两路前来，必攻街亭，街亭为汉中咽喉，非得大将把守，不能无虞。”

参军马谡，正随诸葛亮北伐，便向前请命道：“谡愿往守街亭。”魏